國內(nèi)外涂企去年汽車涂料收入、新增產(chǎn)能實現(xiàn)集體增長
分類:行業(yè)資訊 來源:涂界 發(fā)布時間:2024-05-10
近日,以汽車涂料為主營業(yè)務或涉及汽車涂料業(yè)務的上市公司和新三板掛牌公司陸續(xù)公布了2023年業(yè)績報告,其中包括立邦、東來技術(shù)、松井股份、金力泰、巴斯夫、艾仕得、科德科技等,從數(shù)據(jù)來看,上述企業(yè)汽車涂料業(yè)務或在華的汽車涂料業(yè)務收入均實現(xiàn)了增長。此外,從涂界了解到,雅圖高新、湘江關(guān)西去年營業(yè)收入實現(xiàn)了增長。此外,PPG在華汽車OEM涂料、汽車修補漆業(yè)務均實現(xiàn)了增長。
此外,除個別企業(yè)外,上述企業(yè)去年凈利潤均實現(xiàn)了不同程度的增長,甚至多家企業(yè)實現(xiàn)了爆發(fā)式增長。涂界觀察員李明月分析指出,營業(yè)收入增長主要是由于我國汽車產(chǎn)銷量去年增長強勁,推動了乘用車涂料、商用車涂料市場需求增長。而凈利潤增長一方面得益于營收增長,另一方面受益于原材料價格下降。
說明:1、立邦中國、松井股份表中營業(yè)收入為汽車涂料業(yè)務數(shù)據(jù);2、松井股份表中凈利潤為整個集團數(shù)據(jù)。(單位:億元)
去年銷售收入集體實現(xiàn)增長
汽車涂料一般是指涂裝在汽車等各類車輛車身及零部件上的涂料,可分為汽車原廠涂料(汽車車身涂料、汽車零部件涂料等)和汽車修補漆兩大類,同時還可以分為乘用車涂料、商用車涂料,并在產(chǎn)品用途、結(jié)構(gòu)設計、涂裝要求、終端客戶、銷售模式等方面有著較大的差異。汽車涂料業(yè)務主要與汽車市場整體的增長形勢以及配套生產(chǎn)線數(shù)量的增長有直接關(guān)系。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國汽車產(chǎn)銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛,同比分別增長11.6%和12%,均創(chuàng)歷史新高,產(chǎn)銷量連續(xù)15年位居全球第一。其中,乘用車產(chǎn)銷分別完成2612.4萬輛和2606.3萬輛,同比分別增長9.6%和10.6%。商用車產(chǎn)銷分別完成403.7萬輛和403.1萬輛,同比分別增長26.8%和22.1%。乘用車和商用車市場需求強勁推動了乘用車和商用車涂料市場需求的上漲。
去年我國汽車產(chǎn)銷量增長主要是由新能源汽車快速增長以及汽車出口維持高增長推動的。數(shù)據(jù)顯示,2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%,市場占有率達到31.6%,高于上年同期5.9個百分點。2023年,汽車出口再創(chuàng)新高,我國汽車出口達到491萬輛,同比增長57.9%。2023年,中國取代日本成為世界第一大汽車出口國。
中國汽車產(chǎn)銷量特別是新能源汽車的高速增長推動了汽車涂料業(yè)務的強勁增長。財報顯示,立邦中國2023年全年實現(xiàn)銷售額約合人民幣247.54億元,同比增長7.1%。其中,汽車涂料收入約合人民幣25.85億元,同比增長0.6%。展望2024年,立邦涂料預計由于汽車零部件業(yè)務和EV(電動汽車)關(guān)鍵零部件業(yè)務的擴大,以及與戰(zhàn)略客戶的關(guān)系的加強,預計立邦中國汽車涂料業(yè)務銷售收入將同比增長5%左右。
東來技術(shù)(688129)公布的年報顯示,公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入5.189億元,同比增長31.83%;歸母凈利潤5167.36萬元,同比增長140.66%。該公司表示,營業(yè)收入同比增加主要系報告期內(nèi)公司堅持聚焦主業(yè),大力開拓市場,提升運營效率,持續(xù)研發(fā)投入,市場競爭力增強;在汽車OEM原廠涂料領(lǐng)域,實現(xiàn)突破;在汽車內(nèi)外飾件涂料領(lǐng)域,實現(xiàn)增長,帶來整體業(yè)績的提升。歸母凈利潤同比增加主要是營業(yè)收入以及政府補助和理財收益的增加。
報告期內(nèi),東來技術(shù)在汽車售后修補漆、汽車OEM涂料(新車內(nèi)外飾件涂料和新車車身涂料)市場,均獲得了更多汽車主機廠原廠認證和增長空間。汽車售后修補涂料,獲得寶馬、比亞迪、賽力斯華為問界、極氪等汽車主機廠的原廠認證或集采供應商合作;海外市場進入良性增長軌道。年報顯示,公司汽車售后修補涂料業(yè)務2023年實現(xiàn)營收2.202億元,同比增長12.90%,收入占主營業(yè)務收入比例為40%。
報告期內(nèi),東來技術(shù)新車內(nèi)外飾件涂料,進入快速增長期,通過比亞迪、理想、賽力斯、阿維塔、零跑、長城等汽車主機廠原廠認證和量產(chǎn)實績。新車車身涂料,獲得俄羅斯拉達汽車原廠質(zhì)量認證和批量供貨,實現(xiàn)了新車車身涂料領(lǐng)域的量產(chǎn)實績突破。根據(jù)年報,東來技術(shù)汽車新車內(nèi)外飾件、車身涂料業(yè)務去年營業(yè)收入2.491億元,同比大幅增加74.25%,收入占主營業(yè)務收入比例超過45%。
值得一提的是,東來技術(shù)傳統(tǒng)業(yè)務汽車修補漆收入占比一直非常高,但隨著公司汽車OEM涂料業(yè)務收入近年來實現(xiàn)快速增長,也由此該公司的業(yè)務結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。數(shù)據(jù)顯示,汽車修補漆業(yè)務收入占比從2020年的63%降至2023年的40%;相反,汽車OEM涂料業(yè)務收入占比從2020年的22%提升至2023年的45%,超過汽車修補漆業(yè)務收入占比。
金力泰(300225)公布的年報顯示,公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入7.347億元,同比增長16.09%;歸母凈利潤1433.32萬元,同比增長113.52%,實現(xiàn)扭虧為盈。該公司表示,營收和凈利潤增長得益于:1)公司大力開拓市場,聚焦高毛利業(yè)務,持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),深化與優(yōu)質(zhì)客戶的合作力度并傾斜資源投放;2)公司不斷強化運營管理,嚴控各項費用,細化費用管控,減少費用支出;3)通過優(yōu)化采購策略,進行原材料價格管控積極降低原材料采購成本;4)公司全面進行管理整合和組織架構(gòu)梳理,通過優(yōu)化整合,降低運營費用,公司管理費用大幅降低;5)公司所處行業(yè)下游產(chǎn)銷兩旺,涂料需求重振等因素。
松井股份(688157)公布的年報顯示,公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入約5.9億元,同比增加18.17%;歸母凈利潤約8111萬元,同比減少1.45%。除了消費電子領(lǐng)域業(yè)務收入實現(xiàn)增長外,乘用汽車領(lǐng)域業(yè)務也取得突破。該公司表示,在乘用汽車領(lǐng)域,公司緊握新能源汽車行業(yè)發(fā)展機遇,精耕內(nèi)外飾涂層市場,先后取得多項重大涂層技術(shù)、市場開拓及項目落地應用的歷史性突破,產(chǎn)品及客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。隨著合作項目的陸續(xù)落地量產(chǎn),乘用汽車業(yè)務全年共實現(xiàn)營業(yè)收入9,868.34萬元,同比增長47.23%。
年報顯示,科德科技2023年實現(xiàn)營業(yè)收入3.145億元,同比增長32.53%;凈利潤為2342萬元,同比增長3281%。該公司表示,營收增長主要原因是積極開拓新客戶、大客戶,電泳涂料板塊銷售增長的同時推進多種經(jīng)營業(yè)務,本年度涂裝設備板塊銷售較上年大幅增加。截止目前,公司已經(jīng)成功進入了奇瑞、三一、北汽、五菱汽車等國內(nèi)知名汽車企業(yè)的供應鏈。該公司表示,公司2024年將繼續(xù)緊抓新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇,堅持水性化方向,大力開拓國內(nèi)國際市場。
根據(jù)涂界了解到,湘江關(guān)西涂料公司2023年銷售收入和利潤均實現(xiàn)了增長。湘江關(guān)西是專業(yè)從事汽車涂料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務,是國內(nèi)最齊全的汽年原廠漆(OEM)供應商,為北京奔馳、大眾、福特、本田、日產(chǎn)、一汽、二汽、北汽、上汽通用、福特、長安和東南汽車等國內(nèi)100余家國內(nèi)各大知名主機廠提供服務,覆蓋日系、歐美、國內(nèi)自主品牌三大領(lǐng)域,擁有底、中、面漆涂裝線近200條。
涂界記者還了解到,作為中國最大的民族汽車修補漆企業(yè),雅圖高新去年營業(yè)收入收入實現(xiàn)了大幅增長超過14%,營收首次突破6億元。得益于營業(yè)收入增長以及原材料價格下降,該公司2023年凈利潤也實現(xiàn)了同比大幅增長。據(jù)悉,雅圖高新充分發(fā)揮市場、品牌以及研發(fā)等核心優(yōu)勢,目前已成為國內(nèi)汽車修補漆領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),并在國際市場競爭中代表民族品牌占據(jù)一席之地。
根據(jù)華誼集團(600623)公布的年報顯示,巴斯夫上海涂料有限公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入48.678億元,同比增長7.3%;凈利潤3.659億元,同比增長55.77%。涂界觀察員李明月分析指出,巴斯夫上海涂料公司去年營收增長是由產(chǎn)品銷量上漲推動的,而銷量上漲主要得益于中國新能源汽車以及乘用車產(chǎn)銷的增長。而凈利潤同比增長一方面是由于銷售收入的增長,另一方面受益于原材料價格下降。
資料顯示,巴斯夫上海涂料有限公司是巴斯夫涂料股份有限公司與上海涂料有限公司(現(xiàn)為“上海華誼精細化工有限公司”)的合資企業(yè),成立于1995年,主要產(chǎn)品為OEM汽車涂料、汽車零部件涂料和摩托車涂料產(chǎn)品等。其中巴斯夫占比60%,華誼精細化占40%。公司現(xiàn)有兩個生產(chǎn)場所,即位于上海市奉賢區(qū)的漕涇工廠和位于上海市閔行區(qū)的閔行工廠。
根據(jù)華誼集團披露的年報顯示,巴斯夫上海涂料公司2016年-2023年營業(yè)收入分別為34.553億元、37.231億元、39.931億元、38.709億元、37.800億元、39.86億元、45.37億元、48.678億元,凈利潤分別為1.468億元、1.339億元、0.6032億元、1.487億元、2.864億元、2.870億元、2.349億元、3.659億元。據(jù)了解,該公司營業(yè)收入和凈利潤均創(chuàng)下歷史新高。
財報顯示,艾仕得中國2023年銷售額約為5.184億美元,同比增長5.78%。按人民幣匯率計算,艾仕得中國區(qū)2023年銷售額為人民幣36.53億元,上年同期為34.018億元,同比增長7.38%。分析認為,艾仕得中國2023年銷售收入增長主要是由中國汽車特別是新能源汽車的產(chǎn)銷量增長推動的。
根據(jù)年報顯示,艾仕得中國2015年-2023年銷售額分別為5.313億美元、5.296億美元、5.224億美元、5.137億美元、4.034億美元、3.364億美元、4.416億美元、4.884億美元、5.184億美元,其中:2019年和2020年銷售額分別同比大幅下滑25.09%、22.01%,2021年-2023年銷售額連續(xù)三年實現(xiàn)增長。
根據(jù)年報,PPG在華汽車OEM涂料和汽車修補漆業(yè)務收入均實現(xiàn)了增長。PPG董事長兼首席執(zhí)行官Tim Knavish表示,PPG去年實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的年度業(yè)績,其關(guān)鍵驅(qū)動力在于業(yè)務組合的廣度和多樣性,因為我們受益于中國穩(wěn)健的銷量增長、歐洲的需求穩(wěn)定以及幾個關(guān)鍵終端市場的持續(xù)增長,如航空航天、汽車OEM涂料和防護涂料。
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