2023年,涂料行業(yè)并購大事件!
分類:行業(yè)資訊 來源:PCI可名文化 發(fā)布時間:2024-01-06
據(jù)中涂協(xié)數(shù)據(jù)顯示,1-9月,我國涂料總產(chǎn)量達到2691.1萬噸,同比增長4.7%;主營業(yè)務收入為2993億元,同比增長-4.2%;利潤總額為176.4億元,同比增長11.7%。涂料行業(yè)總產(chǎn)量、利潤總額同步增長,為全國經(jīng)濟穩(wěn)中求進、穩(wěn)中向好做出了積極貢獻。但從行業(yè)生命周期看,目前我國涂料行業(yè)還處于成長期,存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭不規(guī)范等情況,呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的競爭格局。行業(yè)梯隊層次較為明顯,外資企業(yè)常在高端涂料領(lǐng)域更具優(yōu)勢,市場競爭力更強,客戶信任度更高。
中涂協(xié)第三季度統(tǒng)計報告中的數(shù)據(jù)稱,我國涂料行業(yè)目前已有超過5000家企業(yè),其中等規(guī)模以上企業(yè)約有800家。內(nèi)資品牌企業(yè)雖然數(shù)量較多,但中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。近年來,中國涂料行業(yè)的競爭格局也正在悄悄發(fā)生變化。當前行業(yè)處于深度專項調(diào)整期,這為并購創(chuàng)造了較好的條件??梢哉f,并購整合將成為一個趨勢和常態(tài),集中度將逐步提高。
本文盤點了2023年度涂料行業(yè)并購大事件?。ㄒ詴r間為軸,企業(yè)排名不分先后)
1、伊士曼&愛瑞德
2月2日,伊士曼化工公司宣布已收購愛瑞德科技(大連)有限公司的業(yè)務及資產(chǎn)。該公司為亞太區(qū)的汽車和建筑市場生產(chǎn)并供應漆面保護膜和窗膜產(chǎn)品。這項收購表明伊士曼致力于推動高性能膜業(yè)務增長以及漆面保護膜和窗膜市場發(fā)展的決心。
2、立邦涂料&NPT
2月6日,立邦涂料宣布其子公司澳洲多樂士,已收購在意大利從事密封劑、粘合劑和其他產(chǎn)品制造和銷售的NPT 51%的股份。立邦涂料表示,公司一直以“股東價值最大化”作為唯一的管理使命為目標,通過現(xiàn)有業(yè)務和積極并購兩個環(huán)節(jié),積累強大的品牌和優(yōu)秀的人才,在“資產(chǎn)組合”模式下追求不斷的增長。在進一步建立歐洲市場的同時,立邦涂料將利用集團在亞洲地區(qū)廣泛的銷售網(wǎng)絡和澳洲多樂士在澳大利亞和新西蘭的涂料周邊品牌Selleys所擁有的經(jīng)驗,創(chuàng)造更廣泛的增長機會。此次收購預計將從第一年起對公司EPS產(chǎn)生積極影響。
3、關(guān)西涂料&CWS
2月2日,日本關(guān)西涂料發(fā)布公告稱,公司歐洲連結(jié)子公司Kansai Helios公司已于2023年2月1日完成對CWS全部股權(quán)的收購,使其成為了集團的全資子公司。CWS集團創(chuàng)立于1864年,是擁有150年以上業(yè)務經(jīng)驗的老牌涂料制造商。以德國為中心,在歐洲各國以及美國的工業(yè)用粉末涂料和合成樹脂的制造和銷售中建立了穩(wěn)固的地位。粉末涂料領(lǐng)域,從環(huán)境方面和生活質(zhì)量的觀點來看,預計今后在世界各地會有很大的增長。
4、Briolf&Areco
2月初,西班牙加泰羅尼亞商業(yè)集團Briolf公布了一份收購意大利Areco公司100%股份的協(xié)議。Areco公司位于意大利倫巴第,擁有超過50年的經(jīng)驗,專門為裝飾、DIY和工業(yè)等多個行業(yè)開發(fā)和制造氣溶膠涂料。
Briolf集團是一家家族式工業(yè)集團,50多年來在涂料和特種化學品領(lǐng)域擁有高度多元化的全球業(yè)務。集團主要從事涂料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,業(yè)務涉及汽車修補漆、工業(yè)涂料、塑膠漆、玻璃包裝涂料、街頭藝術(shù)漆等。擁有14家子公司和2個生產(chǎn)中心(西班牙和巴西),員工400余人,業(yè)務遍布100多個國家的廣泛銷售網(wǎng)絡支持。
5、廣信材料&德威涂料
2月23日,廣信材料(300537)發(fā)布公告,為進一步整合公司資源、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),有效降低經(jīng)營成本、提高運營效率,更好地維護公司及全體股東的利益,于2023年2月23日與上海德威涂料有限公司在上海市簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,經(jīng)雙方就上海創(chuàng)興之財務情況、技術(shù)能力、業(yè)務體量及發(fā)展前景進行充分協(xié)商談判后,公司決定將持有的上海創(chuàng)興60%股權(quán)以及對上海創(chuàng)興的應收借款本金5275.87萬元,合并交易對價為人民幣4000萬元出售給買方。
6、阿克蘇諾貝爾&宣偉
4月中旬,阿克蘇諾貝爾與宣偉達成協(xié)議,將收購宣偉中國區(qū)的裝飾漆業(yè)務,以進一步加強阿克蘇諾貝爾在中國市場的布局和影響力。8月2日,阿克蘇諾貝爾正式宣布,完成宣偉中國裝飾漆業(yè)務的收購。此次收購將進一步加強阿克蘇諾貝爾在中國市場的布局和影響力,以幫助鞏固高端市場地位的同時,加強在其他細分市場的拓展。相關(guān)收購業(yè)務年銷售額預計約1億歐元,并擁有相關(guān)員工約300名,并包括宣偉旗下知名裝飾漆品牌華潤漆。該品牌已深耕本地市場多年并廣獲認可。
7、北新建材&燈塔涂料
4月28日晚間,北新建材(000786)發(fā)布公告稱,公司全資子公司北新涂料有限公司與中國建材集團有限公司簽署了《關(guān)于天津燈塔涂料工業(yè)發(fā)展有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,北新涂料擬以約1.3億元的價格收購天津燈塔涂料工業(yè)發(fā)展有限公司51%股權(quán)。本次交易完成后,北新涂料將持有燈塔涂料100%股權(quán)。
8、貝格集團&關(guān)西赫利奧斯
5月2日,貝格集團(Beckers Group)宣布,它已經(jīng)完成將其全球鐵路涂料業(yè)務出售給關(guān)西赫利奧斯(Kansai Helios),這一戰(zhàn)略舉措將有助于貝格集團進一步優(yōu)化業(yè)務組合,專注于研發(fā)與投資領(lǐng)域,助力核心業(yè)務迎來新的發(fā)展高峰。關(guān)西赫利歐斯作為世界涂料巨頭關(guān)西(Kansai)涂料的子公司,擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和強大的技術(shù)實力,此次強強聯(lián)合預示著雙方公司在鐵路涂料業(yè)務的進一步競爭優(yōu)勢,將帶來更多創(chuàng)新與突破,為全球客戶提供更優(yōu)質(zhì)的涂料產(chǎn)品與服務。
9、杜邦&Spectrum
5月2日,杜邦公司宣布,已與安盈投資(AEA Investors)達成最終協(xié)議,收購Spectrum塑料集團。收購價格為17.5億美元,稅后凈購買價格為17.2億美元,需經(jīng)過常規(guī)交易調(diào)整。交易預計將于2023年第三季度末完成。此次收購旨在加強杜邦在快速增長且低周期性的醫(yī)療健康市場中的地位。收購完成后,杜邦合并收入的10%左右將來自醫(yī)療健康業(yè)務。Spectrum業(yè)務與生物制藥及制藥加工、醫(yī)療設備和包裝的現(xiàn)有產(chǎn)品線相輔相成。
10、西卡&邁伯仕
5月3日,西卡(SIKA)宣布已經(jīng)完成對邁伯仕集團的收購,此前已獲得所有必要的監(jiān)管批準。通過這筆高度互補的收購,西卡將加強其在全球所有地區(qū)的業(yè)務布局,擴展其在整個建筑生命周期內(nèi)產(chǎn)品和服務的范圍,并進一步推動建筑行業(yè)的可持續(xù)轉(zhuǎn)型。經(jīng)過全球各地的反壟斷監(jiān)管審核,耗時近兩年,西卡集團于2023年5月2日完成收購邁伯仕。
11、阿科瑪&Polytec PT
5月19日,阿科瑪宣布收購德國電池及電子產(chǎn)品膠粘劑生產(chǎn)商Polytec PT。在按計劃完成對Polytec PT的收購后,阿科瑪將增加Bostik波士膠的產(chǎn)品供應,以應對快速增長的電池與電子產(chǎn)品市場需求。該項目預計將于2023年第二季度完成。
12、阿科瑪&PI高新材料
6月28日,全球化工新材料巨頭阿科瑪擬以7.28億歐元的企業(yè)價值收購Glenwood Private Equity持有的韓國上市公司PI高新材料(PI Advanced Materials,PIAM)54%的股份,并將全部合并至阿科瑪財務報表。此次交易的估值約為2021/2022 年平均EBITDA(息稅折舊及攤銷前)的20倍,即2027年目標EBITDA的8倍,該估值已包括3000萬歐元的協(xié)同效應價值。另外,該交易將全部以現(xiàn)金方式進行。
13、凌瑋科技&湖南聚涂
凌瑋科技7月17日公告,公司以自有資金通過現(xiàn)金方式向聚涂科技(東莞)有限公司收購其持有的湖南聚涂新材料有限公司100%的股權(quán),交易總價為649.53萬元。本次交易對手方為公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經(jīng)理胡穎妮的配偶陳剛持股27.5%并擔任董事的企業(yè),根據(jù)有關(guān)規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次收購目標公司100%的股權(quán),是對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸拓展,有利于公司布局水性樹脂領(lǐng)域。
14、G&H & Artemis Optical
7月19日,精密光學和光子學解決方案開發(fā)商G&H宣布收購先進薄膜涂層制造商Artemis Optical。據(jù)透露,該交易價值890萬英鎊(1150萬美元或人民幣8272億元),新公司將命名為“G&H | Artemis”。此次收購將有利于增強其產(chǎn)品組合,并為其在垂直整合和增強綜合能力的交叉銷售方面創(chuàng)造了新的機會。G&H計劃將新收購的工廠建成集團的卓越涂料中心。
15、安徽黑貓&新安顏料
據(jù)江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲?月29日發(fā)布公告稱,為加快特種炭黑業(yè)務的產(chǎn)業(yè)布局,提升特種炭黑的市場占有率,該公司決定由安徽黑貓以1.5億元收購孝義市新安顏料新材料有限公司,組建一家擁有100%股權(quán)的全資子公司——呂梁市黑貓新材料有限公司(簡稱“呂梁黑貓”)。
16、高盟新材&清遠貝特新材料
8月4日晚間,高盟新材(300200)發(fā)布公告,擬以7722萬元購買清遠貝特新材料100%股權(quán)。清遠貝特在絕緣灌封樹脂領(lǐng)域具有較高的品牌知名度、研發(fā)能力和產(chǎn)品競爭力,此次投資可拓展公司在電力能源領(lǐng)域的市場占有率,擴展產(chǎn)品應用。
17、科萊恩&Lucas Meyer Cosmetics
專注于可持續(xù)發(fā)展的特種化學品公司科萊恩宣布,同意以8.1億美元(約合7.2億瑞士法郎)的現(xiàn)金總對價從International Flavors & Fragrances(IFF)收購化妝品和個人護理行業(yè)高價值原料的領(lǐng)先供應商Lucas Meyer Cosmetics,該交易以無負債、無現(xiàn)金為基礎,相當于16.3倍的企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA,以2023年8月前12個月來計算)。
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2025-04-25
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